重磅！“非洲之王”傳音控股科創(chuàng)板過會(huì)！

被譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”的傳音控股，7月23日順利通過科創(chuàng)板上市“大考”。

一個(gè)插曲是，本應(yīng)與傳音控股同日上會(huì)的晶豐明源，因在上市委審議會(huì)議公告發(fā)布后出現(xiàn)涉訴事項(xiàng)，上會(huì)被取消。傳音控股由此成為當(dāng)天上會(huì)的唯一一家企業(yè)。

從今年3月29日遞交申報(bào)稿到上會(huì)，到7月12日更新上會(huì)稿，手機(jī)行業(yè)的“非洲之王”傳音控股經(jīng)歷了三輪問詢，歷時(shí)116天最終獲準(zhǔn)科創(chuàng)板上市。下一步將提交注冊(cè)，等待證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批文。

去年3月，傳音控股曾擬借殼新界泵業(yè)上市，后在6月份雙方未能就交易方案的重要條款達(dá)成一致意見而終止。

招股書顯示，傳音控股主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。美國市場分析機(jī)構(gòu)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，傳音在整個(gè)非洲手機(jī)市場份額高達(dá)48.7%，是名副其實(shí)的“非洲手機(jī)之王”。

在7月16日，傳音控股剛剛發(fā)布了一份靚麗的業(yè)績預(yù)告，公司初步測算（未經(jīng)審計(jì)）預(yù)計(jì)上半年?duì)I收約104.52億~110.85億元，同比增長約4.47%~10.79%;預(yù)計(jì)歸母凈利潤7.23億~8.55億元，同比增長約981.93%~1179.46%。

募資30億：2018年?duì)I收226億，凈利潤6.5億

據(jù)傳音控股招股書介紹，報(bào)告期內(nèi)，傳音控股主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家?；谠谛屡d市場積累的領(lǐng)先優(yōu)勢，公司圍繞主營業(yè)務(wù)積極實(shí)施多元化戰(zhàn)略布局，創(chuàng)立了數(shù)碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syhix以及售后服務(wù)品牌Carlcare。

據(jù)傳音控股招股書顯示：發(fā)行人選擇的科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)為第（一）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5，000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”發(fā)行人2017年、2018年兩年凈利潤均為正，累計(jì)凈利潤超過13億元，預(yù)計(jì)市值將超過10億元人民幣，符合上述標(biāo)準(zhǔn)。

此次起計(jì)劃發(fā)行不低于8000萬股，展發(fā)行后股本的比例不低于10%，總計(jì)募集資金30.11億元，其中傳音智匯園手機(jī)制造基地項(xiàng)目總投資10.58億元，手機(jī)生產(chǎn)基地（重慶）項(xiàng)目總投資5.18億元，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目總投資3.71億元，上海手機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資2.05億元，深圳手機(jī)及家電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資2.24億元，市場終端信息化建設(shè)項(xiàng)目總投資3.33億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元，合計(jì)為30.11億元！

從營收和凈利潤來看，傳音從2016年到2018年都實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長：其中營收2016年只有116.36億元，2017年為200.43億元，2018年進(jìn)一步增長到226.45億元，在凈利潤方面，2016年只有8628萬元，2017年增長到6.77億元，不過，2018年稍微有些下降，只有6.57億元，在這一年中，可以說傳音是“增收不增利”。

公司自主研發(fā)HiOS、itclOS和XOS等智能終端操作系統(tǒng)，圍繞OS操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用商店、游戲平臺(tái)、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等工具類軟件。同時(shí)公司與網(wǎng)易等多家國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，積極開發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，在音樂、游戲、短視頻、內(nèi)容聚合及其他應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作。基于用戶流量和數(shù)據(jù)資源開展的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L的新動(dòng)力。

從具體業(yè)務(wù)細(xì)分來看，傳音的主要產(chǎn)品為手機(jī)，包括功能手機(jī)和智能手機(jī)。報(bào)告期內(nèi)，公司手機(jī)產(chǎn)品銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例均達(dá)到96%以上；除手機(jī)產(chǎn)品外，公司還為客戶提供數(shù)碼配件、家用電器、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等其他產(chǎn)品或服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況具體如下：

值得注意的是傳音手機(jī)的平均價(jià)格，據(jù)其招股書顯示，2018年功能機(jī)的平均售價(jià)為65.95元每部，同時(shí)，智能手機(jī)的平均售價(jià)也只有454.38元每部，該價(jià)格與國內(nèi)一線手機(jī)品牌相比差距較大！

而從其前五大供應(yīng)商來看，2018年前五大供應(yīng)商分別是拓達(dá)電子、鴻博科技、合力泰、中國電子器材、華勤科技（華貝電子）。此外，帝晶光電、中顯智能同樣是傳音核心供應(yīng)商！

據(jù)其表示，作為最早進(jìn)入非洲的中國手機(jī)品牌廠商，經(jīng)過多年的實(shí)踐積累，公司通過自主設(shè)計(jì)研發(fā)取得了高度切合目標(biāo)市場的研發(fā)成果，并已擁有20多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，創(chuàng)新能力突出，搭載公司技術(shù)的產(chǎn)品獲得新興市場用戶群體的廣泛認(rèn)可，并帶動(dòng)了我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的海外發(fā)展，促進(jìn)了電子信息產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)。

2018年手機(jī)出貨量1.24億部：智能機(jī)3406萬部、功能機(jī)9022萬部

傳音在招股書中強(qiáng)調(diào)：報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。公司經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，在非洲、印度等全球主要新興市場已取得了領(lǐng)先的市場地位，并形成了廣泛的品牌影響力。2018年公司手機(jī)出貨量1.24億部。

而根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球市場占有率達(dá)7.04%，排名第四；印度市場占有率達(dá)6.72%，排名第四；非洲市場占有率高達(dá)48.71%，排名第一。公司憑借在非洲市場遠(yuǎn)高于其他手機(jī)廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力，在行業(yè)內(nèi)享有“非洲之王”的美譽(yù)。

2018年全球手機(jī)出貨量排行榜如下：

2018年全球智能手機(jī)出貨量排行榜如下：